يوسف، طفل في الثانية عشر من عمره من مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، يعيش خلال الانتفاضة الأولى مع والدته وأخته. أبوه مسجون منذ سنوات عديدة وأخوه مطارد من "الوحدات الخاصة الإسرائيلية". العنف والبؤس يطغيان بشكل متواصل على حياته ولا يتركان له الا اللجوء الى الخيال، وعشق العصافير، فيهرب كلما أتيحت له الفرصة من حياة المخيم الى براري وشواطيء غزة...
وفي يوم من الأيام، بينما يصطاد العصافير، يقع يوسف في حب فتاة من عمره، غجرية ساحرة ذات شخصية قوية، تضعه أمام تحد كبير وتدخله في مغامرة عسيرة...
هذا العمل الشاعري الفريد صور في قطاع غزة في بداية العام ١٩٩٤، حيث كانت غزة ما زالت تقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر، وكان أول فيلم روائي طويل يصور بأكمله في القطاع.